Как сделать счет-фактуру в 1С?

Как сделать счет-фактуру в 1С? - коротко

Откройте справочник «Контрагенты», выберите нужного клиента, нажмите кнопку «Создать» → «Счет‑фактура», заполните реквизиты и проведите документ. После проведения система автоматически сформирует бухгалтерскую запись и позволит распечатать счёт‑фактуру в выбранном шаблоне.

Как сделать счет-фактуру в 1С? - развернуто

Для оформления счета‑фактуры в 1С необходимо последовательно выполнить несколько шагов, каждый из которых обеспечивает правильность документа и его соответствие требованиям законодательства.

Сначала откройте конфигурацию, в которой ведётся бухгалтерский и налоговый учет (например, «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление торговлей»). Перейдите в раздел «Документы» → «Продажи» → «Счет‑фактура» (или аналогичный пункт меню, зависящий от версии программы).

1. Создание нового документа

   • Нажмите кнопку «Создать» или «Новый».
   • В открывшейся форме укажите контрагента: выберите из списка уже зарегистрированного партнёра или введите нового, заполнив реквизиты (наименование, ИНН, КПП, адрес).

2. Заполнение реквизитов счета

   • Установите дату оформления и номер документа (обычно номер генерируется автоматически, но при необходимости можно задать вручную).
   • Укажите основание для выставления счета (например, «по договору №123 от 01.01.2025»).

3. Добавление товарных позиций

   • В таблице «Товары» нажмите «Добавить» и выберите позицию из справочника номенклатуры.
   • Введите количество, единицу измерения, цену без НДС и ставку налога (НДС 20 %, 10 % или 0 %).
   • При необходимости укажите дополнительную информацию: серию, номер, срок годности, характеристики.

4. Проверка расчётов

   • После ввода всех позиций система автоматически подсчитает сумму без налога, сумму налога и общую стоимость.
   • Убедитесь, что расчёты совпадают с договорными условиями; при ошибке скорректируйте количество или цену.

5. Указание реквизитов оплаты

   • Заполните банковские реквизиты получателя (расчётный счёт, банк, БИК).
   • При необходимости укажите срок оплаты и форму расчётов (безналичный расчёт, наличные).

6. Проведение документа

   • Нажмите кнопку «Провести». После проведения документ будет записан в регистры бухгалтерского и налогового учёта, а также появятся в журнале проводок.

7. Печать и отправка

   • Выберите команду «Печать» → «Счёт‑фактура»; в открывшемся окне можно настроить макет (шапка, подписи, штамп).
   • Сохраните документ в формате PDF и отправьте контрагенту электронной почтой или через систему электронного документооборота.

8. Контроль и корректировка

   • При необходимости откорректировать уже проведённый счёт‑фактуру используйте функцию «Отмена проведения», внесите изменения и проведите документ заново.
   • Регулярно проверяйте журнал «Счета‑фактуры» на предмет несогласованных или неотправленных документов, чтобы избежать штрафов и задержек платежей.

Следуя этим действиям, вы сможете быстро сформировать корректный счёт‑фактуру, обеспечить его соответствие требованиям налогового законодательства и интегрировать документ в общую систему учёта 1С. При возникновении специфических требований (например, особый формат печати или дополнительные реквизиты) используйте настройки конфигурации или обратитесь к настройщику системы.