Как выставить счёт самозанятому через "Мой налог"?

Подготовка к выставлению

Требования к плательщику НПД

Для выставления счёта самозанятому через сервис «Мой налог» платёжному субъекту необходимо соответствовать ряду строгих требований. Во-первых, плательщик обязан быть зарегистрированным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим действующий ИНН. Наличие ИНН подтверждает возможность участия в системе налогообложения и обеспечивает корректную идентификацию в налоговых реестрах.

Во‑вторых, плательщик должен быть подключён к системе онлайн‑бухгалтерии или иметь доступ к личному кабинету «Мой налог». Это гарантирует, что все операции будут фиксироваться в режиме реального времени и подлежат автоматической проверке налоговыми органами.

Третье требование — наличие актуальных банковских реквизитов. Счёт, сформированный в системе, будет привязан к этим реквизитам, и только они могут использоваться для получения средств от самозанятого.

Четвёртый пункт: отсутствие задолженности по налогам и сборам. Система не допускает формирования новых документов, если на счёте плательщика накоплены просроченные обязательства.

Пятый критерий — подтверждённый статус плательщика в качестве налогоплательщика НПД (налога на профессиональный доход). Это подтверждается соответствующей отметкой в личном кабинете и гарантирует, что получаемый платёж будет классифицирован правильно.

С учётом всех перечисленных условий процесс создания счёта выглядит следующим образом:

Войдите в личный кабинет «Мой налог» используя логин и пароль.
Перейдите в раздел «Выставление счётов» и выберите тип получателя – «Самозанятый».
Введите обязательные поля: ИНН получателя, сумму, назначение платежа и срок оплаты.
Укажите свои банковские реквизиты, если они не подтягиваются автоматически.
Проверьте все данные и подтвердите создание счёта нажатием кнопки «Отправить».

После подтверждения система формирует электронный документ, который автоматически отправляется получателю на указанный e‑mail. Самозанятый получает уведомление, вносит оплату в срок, а вы видите статус оплаты в реальном времени. Соблюдение всех требований к плательщику гарантирует безошибочную работу сервиса и отсутствие задержек в финансовых потоках.

Вход в приложение или личный кабинет

Для начала работы с системой необходимо войти в приложение или личный кабинет на портале «Мой налог». Откройте сайт https://nalog.gov.ru или запустите мобильное приложение, затем выполните следующие действия:

Введите ИНН и пароль, указанные при регистрации. Если пароль забыли, воспользуйтесь функцией восстановления – система пришлёт код подтверждения на привязанную электронную почту или телефон.
После ввода данных нажмите кнопку «Войти». Появится главная страница личного кабинета, где отображаются все доступные сервисы.
Перейдите в раздел «Выставление счетов». Он находится в левом меню под пунктом «Счета и платежи». При первом посещении может потребоваться подтвердить согласие с пользовательским соглашением.
Заполните форму счета: укажите ФИО и ИНН получателя‑самозанятого, сумму, назначение платежа и срок оплаты. Все поля помечены обязательными, поэтому система не позволит сохранить документ с недостающей информацией.
Проверьте введённые данные и нажмите «Сохранить и отправить». После подтверждения вы получите электронный документ в формате PDF, а также уведомление о том, что счет успешно сформирован.

Весь процесс занимает несколько минут, и после завершения вы сможете отслеживать статус отправленного счета в разделе «История операций». При необходимости можно распечатать документ или переслать его получателю напрямую из личного кабинета.

Пошаговая инструкция по формированию

Выбор типа операции

При работе в сервисе «Мой налог» первым шагом после входа в личный кабинет является выбор нужного типа операции. На стартовом экране в разделе «Создать документ» представлено несколько вариантов: выставление счёта‑фактуры, оформление акта выполненных работ, регистрация дохода и другие. Для выставления счёта самозанятому необходимо выбрать пункт «Счёт‑фактура», поскольку именно он подразумевает передачу покупателю официального расчётного документа.

После выбора типа операции система автоматически открывает форму, где запрашиваются обязательные реквизиты: наименование услуги, количество, цену за единицу, суммарную стоимость, а также данные получателя – ИНН и ФИО самозанятого. Важно убедиться, что в поле «Тип получателя» указана опция «Самозанятый», иначе система может предложить неверные налоговые ставки.

Далее следует:

Проверить правильность введённых сумм;
Установить дату выставления и срок оплаты;
При необходимости добавить примечание или условия поставки;
Сохранить черновик и просмотреть предварительный вид документа.

Когда все поля заполнены, нажимаем кнопку «Сформировать счёт». Система генерирует PDF‑файл, который можно сразу отправить получателю по электронной почте или скачать для последующей отправки. После отправки статус документа меняется на «Отправлен», и в личном кабинете появляется запись о проведённой операции.

Выбор правильного типа операции гарантирует корректный расчёт налогов и упрощает взаимодействие с самозанятым: налоговый сервис автоматически учитывает ставку 4 % и фиксирует доход в личном кабинете, что избавляет от ручных расчётов и ошибок. Следуя этим шагам, процесс оформления счёта проходит быстро и без лишних затруднений.

Ввод данных о заказчике

Для юридического лица

Юридическое лицо может оформить платёжное требование к самозанятому через онлайн‑сервис «Мой налог», следуя чёткой последовательности действий.

Для начала необходимо зайти в личный кабинет организации, используя подтверждённые логин и пароль. Если доступ к системе ещё не настроен, следует пройти процедуру регистрации: ввести ИНН, КПП, реквизиты банковского счёта и подтвердить полномочия представителя. После подтверждения данных система предоставит полный набор функций, среди которых – создание счёта‑фактуры.

Далее в меню выбираем пункт «Счета». Открывается форма, где заполняются обязательные поля:

Дата и номер счёта – формируются автоматически, но при необходимости их можно скорректировать.
Наименования сторон – юридическое лицо указывает своё полное название и ИНН, а в поле получателя вводит ИНН самозанятого.
Описание услуги или товара – кратко, но ясно, с указанием количества и стоимости.
Ставка НДС – для самозанятых она не применяется, поэтому указываем «0 %» и помечаем как освобождённую от налога.
Итоговая сумма – система автоматически подсчитывает общую стоимость, включая возможные скидки.

После заполнения формы проверяем корректность введённых данных и нажимаем кнопку «Сохранить и отправить». Система генерирует документ в формате PDF и сразу же отправляет его получателю на указанный электронный адрес. Самозанятый получит уведомление о появлении нового счёта и сможет просмотреть его в своём личном кабинете «Мой налог» или загрузить файл для дальнейшего использования.

Если требуется добавить реквизиты банковского счёта для прямого перечисления, в том же окне редактирования указываем номер расчётного счёта, БИК и название банка. После отправки получатель увидит эти данные и сможет произвести оплату без лишних задержек.

В случае необходимости изменить уже отправленный счёт, в личном кабинете выбираем пункт «История счетов», находим нужный документ и нажимаем «Редактировать». После внесения правок документ снова отправляется получателю, а в журнале сохраняется запись о внесённых изменениях.

Таким образом, юридическое лицо полностью контролирует процесс выставления счета самозанятому, используя удобный интерфейс «Мой налог», без обращения к сторонним сервисам и без бумажных документов. Всё происходит онлайн, быстро и надёжно.

Для физического лица

Для физического лица процесс формирования счета для самозанятого в системе «Мой налог» прост и интуитивно понятен. Всё, что требуется, — наличие подтверждённого аккаунта в личном кабинете и доступ к интернету.

Сначала зайдите на сайт mytax.gov.ru или откройте мобильное приложение. Войдите, используя ИНН и пароль, полученный при регистрации. После успешного входа в личный кабинет найдите раздел «Счета и платежи». Там будет кнопка «Создать новый счёт». Нажмите её.

Далее укажите обязательные реквизиты:

ФИО получателя (самозанятый);
ИНН получателя;
Сумма дохода (не менее 10 рублей и не более 2 500 рублей за одну операцию);
Дата оказания услуги или поставки товара;
Описание выполненной работы или проданного товара.

Убедитесь, что все данные введены без ошибок — система проверит их автоматически. После заполнения нажмите «Сохранить» и затем «Отправить получателю». Счёт будет сформирован в электронном виде, а получатель получит уведомление на свой телефон или электронную почту.

Если требуется распечатать документ, нажмите «Скачать PDF». Печатный вариант можно приложить к договору или передать клиенту в любой удобной форме.

Не забудьте про обязательный налоговый расчёт: система автоматически определит размер налога (4 % или 6 % от суммы) и отобразит его в счёте. Вы можете сразу оплатить налог через интегрированный платёжный сервис или оставить его к следующему расчёту.

Итоговый список действий:

Вход в личный кабинет «Мой налог».
Переход в раздел «Счета и платежи».
Нажатие «Создать новый счёт».
Заполнение реквизитов получателя и суммы.
Сохранение и отправка счета.
При необходимости – скачивание PDF‑версии.
Оплата налога через встроенный сервис.

Все шаги выполняются быстро, без лишних бюрократических процедур, и позволяют физическому лицу оформить счёт для самозанятого полностью онлайн. Будьте внимательны к деталям, и процесс пройдёт без заминок.

Указание наименования услуги или товара

Для оформления счета в системе «Мой налог» первым делом откройте личный кабинет и перейдите в раздел «Выставить счёт». После выбора типа получателя укажите, что клиент – самозанятый. Главный акцент делайте на корректное указание наименования услуги или товара: название должно полностью соответствовать тому, что вы предоставляете, без сокращений и аббревиатур, чтобы в налоговой отчётности не возникало вопросов.

Далее заполните остальные обязательные поля: количество, единицу измерения, цену за единицу и итоговую сумму. При необходимости укажите срок выполнения работы или дату поставки товара. После ввода всех данных система автоматически рассчитает налог для самозанятого и сформирует готовый к отправке документ.

Краткая последовательность действий:

Войдите в личный кабинет «Мой налог».
Выберите пункт «Выставить счёт».
Укажите получателя – самозанятый.
Введите полное наименование услуги или товара.
Заполните количество, цену и сумму.
Проверьте расчёт налога.
Сохраните и отправьте счет получателю.

Тщательно проверив указанные данные, вы гарантируете корректность счета и отсутствие задержек в получении оплаты.

Ввод суммы

Ввод суммы – один из самых важнейших этапов при формировании счета в сервисе «Мой налог». Точность на этом этапе гарантирует правильность расчётов и отсутствие вопросов со стороны налоговой службы.

Сразу после входа в личный кабинет перейдите в раздел «Счета». Нажмите кнопку «Создать счёт». Откроется форма, в которой требуется указать реквизиты получателя, дату и, конечно, сумму.

В поле «Сумма» введите полную стоимость оказанных услуг или проданных товаров.
При необходимости укажите тип налога: без НДС (для большинства самозанятых) или с НДС, если ваш статус это позволяет.
Проверьте, что цифры введены без лишних пробелов и знаков, используйте точку как разделитель копеек (например, 1250.00).

После ввода суммы система автоматически подсчитает итоговый платеж и отобразит его в правой части формы. Убедитесь, что сумма совпадает с вашими расчётами, затем нажмите «Сохранить» и «Отправить клиенту». Всё готово – счет сформирован, а введённые данные надёжно зафиксированы в системе.

Следуя этим простым действиям, вы безошибочно вводите сумму и получаете полностью готовый к оплате документ.

Создание и отправка документа

Для начала откройте сервис «Мой налог» и выполните вход, используя ИНН и пароль от личного кабинета. После авторизации перейдите в раздел, посвящённый работе с документами. На странице будет кнопка «Создать документ». Нажмите её – откроется форма, в которой необходимо указать реквизиты получателя, сумму, описание услуги и срок оплаты.

Введите полные данные контрагента: ФИО, ИНН, банковские реквизиты (если требуется).
Укажите вид услуги, её краткое описание и применяемую ставку налога.
В поле «Сумма» введите полную стоимость без НДС, так как самозанятые освобождены от этого налога.
Установите дату выставления и срок оплаты, обычно 5–10 дней.

После заполнения всех полей проверьте введённую информацию и нажмите кнопку «Сохранить». Система автоматически сформирует PDF‑файл счета. Чтобы отправить его клиенту, нажмите «Отправить», выбрав удобный способ: электронную почту, СМС‑сообщение или мессенджер. При отправке будет прикреплён готовый документ, а в системе появится статус «Отправлен».

Если клиент требует подтверждения, в личном кабинете можно открыть историю операций, найти нужный счет и скачать его копию. При необходимости документ можно отозвать и создать заново, но делайте это до момента, когда клиент подтвердит получение.

Таким образом, процесс создания и передачи счета самозанятому через онлайн‑сервис полностью автоматизирован, а все действия выполняются в несколько кликов, без обращения к бухгалтеру.

Управление и особенности

Аннулирование сформированного

Оформление счета для самозанятого в системе «Мой налог» зачастую сопровождается необходимостью быстро исправить ошибку. Если документ уже сформирован, но содержит неверные данные, его следует аннулировать, иначе он будет признан действительным и может вызвать проблемы при сдаче отчётности.

Для аннулирования сформированного счёта выполните последовательные действия:

Войдите в личный кабинет «Мой налог», используя логин и пароль, полученные при регистрации.
Перейдите в раздел «Счета». Список всех созданных документов будет отображён в виде таблицы.
Найдите нужный счёт, используя фильтры по дате, номеру или получателю.
Откройте карточку счёта, нажав на его номер. На странице детализации появятся все реквизиты и доступные операции.
Нажмите кнопку «Аннулировать». Система потребует подтверждения действия и указания причины отмены – выберите подходящий вариант из списка или введите собственный комментарий.
Подтвердите действие. После этого статус счёта изменится на «Аннулирован», и документ перестанет учитываться в налоговых расчётах.

Важно помнить, что аннулирование возможно только в течение установленного срока, пока счёт не был отправлен получателю или не прошёл проверку налоговой службы. Если срок уже истёк, придётся создать новый счёт с корректными данными и оформить возврат по предыдущему документу.

После успешного аннулирования вы свободно можете сформировать новый счёт, проверив каждый параметр: ИНН получателя, сумму, назначение платежа. Это гарантирует, что конечный документ будет соответствовать требованиям законодательства и не потребует дальнейших исправлений.

Проверка статуса оплаты

Для получения информации о том, выполнена ли оплата выставленного счёта самозанятому, достаточно выполнить несколько простых действий в личном кабинете «Мой налог».

Сначала зайдите в сервис, используя логин и пароль, которые вы указали при регистрации. После успешного входа перейдите в раздел «Счета». Здесь будет отображён список всех выставленных вами документов, включая статус их оплаты.

Найдите нужный счёт – в таблице указаны дата создания, номер и сумма.
Обратите внимание на колонку «Статус» – в ней будет указано «Оплачен», «Не оплачен» или «В обработке».
Если статус «Оплачен», нажмите кнопку «Подробности», чтобы увидеть дату и время поступления средств, а также номер платежного поручения.
При статусе «Не оплачен» откройте детали счёта и проверьте правильность реквизитов получателя, а также наличие возможных ограничений у плательщика.

Для более детального контроля можно воспользоваться функцией экспорта данных. Нажмите «Экспорт», выберите формат (PDF, Excel) и сохраните отчет о статусах всех счетов за интересующий период. Такой файл удобно передать бухгалтеру или использовать в качестве доказательства при спорных ситуациях.

Если статус остаётся «В обработке» длительное время, рекомендуется связаться с поддержкой сервиса через чат или телефон. Сотрудники помогут уточнить причину задержки и при необходимости инициировать повторную проверку платежа.

Таким образом, проверка статуса оплаты в «Мой налог» занимает минимум времени и позволяет сразу увидеть, получены ли средства за выставленный счёт. Всё, что требуется – это вход в личный кабинет и внимательное изучение колонок в списке счетов.